Planifiez et gérez vos activités philanthropiques avec notre série d’outils faciles à utiliser.
Les outils de PhilanthPro vous permettent de planifier vos activités philanthropiques en toute confiance et facilitent la gestion quotidienne.
Planification financière philanthropique
Tout d’abord, vous établirez avec votre conseiller des objectifs tels que la constitution d’un portefeuille de bienfaisance, sa conservation à perpétuité ou sa réduction au fil du temps. Ensuite, vous aurez accès à des rapports de scénarios interactifs qui vous fourniront des informations importantes. La comparaison de plusieurs scénarios vous permettra de voir les résultats et de prendre des décisions éclairées. PhilanthPro prévoit ensuite les montants de distribution recommandés pour atteindre vos objectifs, tout en respectant les exigences de distribution.
Planification des subventions
En commençant par une représentation interactive des montants optimaux de vos subventions et de vos exigences minimales, vous inscrirez vos subventions existantes et planifiées. En vous concentrant clairement sur l’avenir, vous pourrez travailler à la réalisation de vos objectifs en inscrivant de nouvelles subventions ou en modifiant celles qui existent déjà. Si les subventions dépassent les exigences ou les recommandations, l’effet sur l’avenir est affiché en temps réel, ce qui vous permet de prendre des engagements audacieux en toute confiance.
Gestion des relations avec les organismes de bienfaisance
Inscrivez les détails importants concernant vos bénéficiaires dans ce système, afin de maintenir l’organisation et la communication. Vous pourrez voir une liste des subventions, des documents téléchargés, des contacts et des notes.
Gouvernance et gestion des documents
Maintenez une bonne organisation, grâce à un portail qui vous permet de télécharger et d’organiser les documents, relevés, reçus de subventions, et plus encore. Vous pouvez également conserver les comptes rendus et les notes de réunions qui vous aident à assurer la conformité.
Accès multi-utilisateur
L’accès multi-utilisateur personnalisable vous permet de faire participer les membres de votre famille ou du conseil d’administration dans la gestion de vos activités philanthropiques. En invitant vos conseillers fiscaux et juridiques, vous facilitez la collaboration et la communication.
Actualités philanthropiques
Tenez-vous au courant, grâce à des actualités sur la philanthropie.
Centre de ressources
Pour en savoir plus sur la philanthropie, consultez le centre de ressources.
« Le secteur financier est conçu pour aider les gens à accumuler du patrimoine, plutôt qu’à le donner, ce qui constitue un problème pour les clients du secteur philanthropique et leurs conseillers. PhilanthPro apporte au monde de la philanthropie la planification professionnelle dont nous sommes capables. »
Nicholas Palahnuk, CFP
Fondateur et directeur général